도널드 트럼프후보자가 2016년 대선에서 승리했을 때, 정책 방향에 따라 미국 내 특정 산업이 혜택을 받을 것으로 예상되어 주식 시장에서 관련 종목이 상승세를 보였습니다. 당시 트럼프는 감세, 규제 완화, 인프라 투자 등을 강조했기 때문에 이에 영향을 받은 종목군은 다음과 같았습니다:

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1. 금융주: 트럼프 행정부는 규제 완화를 강조했으며, 금융업계에 적용되는 규제를 완화할 것이라는 기대감이 컸습니다. 은행, 보험 등 금융 관련 주식이 수혜를 입었습니다. 대표적인 기업으로는 JP모건, 뱅크오브아메리카, 시티그룹 등이 있습니다.
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2. 에너지 및 석유 관련주: 트럼프는 에너지 독립을 강조하고 석유 및 가스 산업에 대한 규제를 완화하겠다고 발표했습니다. 이에 따라 엑손모빌, 셰브론과 같은 석유회사 주식이 상승세를 보였으며, 파이프라인 관련 기업도 관심을 받았습니다.
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3. 건설 및 인프라 관련주: 트럼프는 대규모 인프라 투자를 약속했습니다. 따라서 건설 장비와 인프라 프로젝트에 관여하는 기업들이 수혜주로 주목받았습니다. 캐터필러(Caterpillar), 유나이티드 렌탈스(United Rentals), 그리고 Vulcan Materials와 같은 기업들이 대표적입니다.
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4. 방위산업: 트럼프는 군사력 강화를 주장했기 때문에 방위산업 관련 기업도 관심을 받았습니다. 대표적으로 록히드 마틴, 노스럽 그러먼, 레이시온 등이 주목을 받았습니다.
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5. 제약 및 헬스케어 관련주: 오바마케어 대체 및 규제 완화 가능성 때문에 일부 제약주와 헬스케어 관련 기업들도 혜택을 볼 것으로 예상되었습니다. 다만, 트럼프가 약가 인하 정책을 지지하는 발언을 하기도 해 일부 제약주는 영향을 받기도 했습니다.
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이와 같은 종목들이 2016년 대선 이후 주목받은 수혜주로 평가되었습니다.

2024 대선 이후 역시 위와 비슷한 것으로 해석되며 가장 기대가 되는 수혜주는 일론 머스크의 테슬라가 아닐까 생각해봅니다.

안녕하세요. 위즈덤 인베스트먼트 입니다. 오늘은 찰리 멍거의 주식 투자 전략을 알아보려 합니다.

찰리 멍거의 주식 투자 방식은 매우 단순하면서도 효과적인 접근 방식으로 알려져 있습니다.

그의 주요 투자 전략을 다음과 같이 요약할 수 있습니다

1. 집중 투자 찰리 멍거는 소수의 우량 기업에 집중 투자하는 전략을 선호했습니다. 그는 "투자할 만한 좋은 주식을 찾는 것은 너무나도 힘들기 때문에, 몇 개의 선택에 집중해야 한다"라고 말했습니다.

멍거는 개인적으로 3개 종목(버크셔 해서웨이, 코스트코, 히말라야 캐피탈)에 집중 투자했으며, 이를 오랜 기간 보유했습니다.

2. 이해 가능한 영역에 투자 멍거는 자신이 잘 이해하고 분석할 수 있는 기업에만 투자했습니다.

그는 복잡하거나 이해하기 어려운 분야는 피하고, 자신의 능력 범위 내에서 투자 기회를 찾았습니다.

3. 기업의 경쟁우위와 경영진 평가 투자 결정을 내릴 때, 멍거는 기업의 경쟁우위와 경영진의 능력을 중요하게 평가했습니다. 그는 강력한 경쟁우위를 가진 기업과 뛰어난 경영진이 이끄는 기업을 선호했습니다.

4. 장기 투자 관점 "장기적으로 좋은 성과를 얻으려면 단기적으로 나쁜 성과를 견뎌내야 한다"라는 멍거의 말처럼, 그는 장기적인 관점에서 투자했습니다. 단기적인 시장 변동이나 수익에 집착하지 않고, 기업의 장기적인 성장 가능성을 중요하게 여겼습니다.

5. 과소평가된 기업 발굴 멍거는 시장에서 과소평가된 기업을 찾아 투자하는 전략을 사용했습니다. 그는 기업의 내재가치를 자신의 분석과 판단으로 산정하고, 그 가치보다 낮은 가격에 주식을 구매했습니다.

6.다양한 분야의 지식 활용 투자 결정을 내릴 때, 멍거는 경제와 재무 지식뿐만 아니라 철학, 심리학, 역사, 과학, 문학, 법률 등 다양한 분야의 지식을 활용했습니다. 이를 통해 더 깊이 있는 분석과 통찰력을 얻을 수 있었습니다.

7.단순성 추구 멍거는 복잡한 투자 전략보다는 단순하고 명확한 접근 방식을 선호했습니다. "투자란 몇 군데 훌륭한 회사를 찾아내어 그저 엉덩이를 붙이고 눌러앉아 있는 것이다"라는 그의 말은 이러한 철학을 잘 보여줍니다. 찰리 멍거의 투자 전략은 집중 투자, 이해 가능한 영역에 대한 투자, 장기적 관점, 그리고 단순성 추구를 핵심으로 합니다. 이러한 접근 방식은 많은 투자자들에게 영감을 주었으며, 오랜 시간 동안 효과적인 투자 전략으로 인정받고 있습니다.

스페셜군 테슬라

투자금액: 3000만원

투자 기간: 100% 수익률

종목: TSLL

무한 매수군

투자금액: 월 450달러 (하락 시 월 1000달러) 

투자 기간: 장기투자

종목: qld, sso, usd

단타 매수군

투자금액: 300 ~ 500만원

투자 기간: 단타 수익률 30%

종목:2배 레버리지(애플 아마존 구글 엔비디아 TMF)

우량 단타 매수군

투자금액: 300 ~ 500만원

투자 기간: 단타 수익률 10-30%

종목: 리얼티인컴 유나이티드헬스 코카콜라 펩시 코스트코

안녕하세요. 오늘 소개할 투자 전략은 찰리 멍거의 주식 투자의 철학에 대해 소개해 보려 합니다.

찰스 멍거는 가치 투자의 대가로서 워렌 버핏의 오랜 투자 동반자이며, 버크셔 해서웨이에서 일해왔습니다.

"낚시의 첫 번째 규칙은 물고기가 있는 곳에서 낚시를 하는 것이고, 두번 째 법칙은 첫번째 법칙을 잊지 않는다"라는 유명한 격언을 남기기도 했습니다. 이런 찰리 멍거의 주식 투자 철학에 대해 알아보고 앞으로 직접 투자를 해 나아가면서 가져야 할 전략과 규칙을 수립해 보려고 합니다. 

그것은 바로 기회를 잘 기다리고 확신을 갖고 투자하라 입니다.

-> 즉 매년 평범한 투자에 안주하지 말고 5~10년에 한 번씩 찾아오는 큰 기회를 기다리는 것이 중요하다 입니다.

성공적인 투자의 대부분은 몇 번의 몇 개의 주된 투자 포인트에서 큰 수익을 보았다라고 합니다. <- 저 역시 이부분에 가장 큰 공감을 하고 있습니다. 현재 사싱 최고치  미국 주식 지수가 나오고 있는 시점에서 오직 투자를 최소화 시켜 놓고 인내심을 가지고 기획를 보고 있습니다.

찰리 멍거는 이러한 전략이 장기 복리 효과에 큰 장점이 될 수 있다고 합니다. 그리고 이렇게 기다리고 기다리며 기회를 노리면서, 투자할

기업에 재무 제표를 분석하고 비즈니스를 이해하며, 적정한 가치 평가를 검증해 나아가라고 합니다.

사실 저에게는 투자해야 할 기업이 명확합니다. 아니 명확하다고 하니까 명확한 거라고 생각이 되네요.

잠시 투자를 멈춰 놓고 있는 현 시장에서 그 명확한 기업에 대해 좀 더 자세히 들여다 볼 필요가 있다고 생각이 듭니다.

전체적으로 많이 오르고 있는 주식 시장에서 상대적으로 떨어지고 있는 주식이 있을까 기웃거리고 있었는데 하지 말아야 할 모습이네요.

안녕하세요. 

오늘은 주식의 투자 전략(?)에 대해 공부해 보는 시간을 가져보았습니다.

사실 주식 투자에 대한 절대 전략이 있다면 모두가 성공적인 투자 결과를 만들어 갈 수 있겠죠?

하지만 이제 주식에 대해 열심히 공부해 가는 입장에서 전세계 투자 대가라 하는 사람들의 투자 마인드와 심리 그리고 전략 및 팁을 공부해 간다면 그리고 그 안에 공통점을 발견한다면 큰 배움의 지혜가 될 수 있을 것입니다.

더 나아가 투자 철학에 중심축을 만들어 줄 수 있지 않을까 합니까.

골프도 처음 배울 때 어느 프로 유튜버를 기준 삼아 나아가듯 그래도 위 투자 선배(?)들의 투자 철학을 한번 더 확인해 보는 것이 중요할 듯 합니다.

워렌 버핏은 가치 투자의 왕으로 알려져 있으며, 65년 이후 매년 20%의 수익률을 올리는 투자 전략가라고 할 수 있습니다.

워런 버핏의 투자 규칙 첫번 째는 바로 10년간 보유할 주식이 아니라면 10분도 그 주식을 보유해서는 안된다 입니다.

저도 귀가 얇아서 사팔사팔 혹은 리밸런싱이라는 이름으로 불필요한 사고 팔고를 행하고 있는데요. 꼭 요즘 같은 시대 10년의 장기 보유는 어렵다해도 불필요한 사고팔기 행위는 경계해야 하는 것을 보여주고 있습니다.

두번 째 규칙은 바로 돈을 잃지 말라는 것입니다. 

함축적 의미가 엄청납니다. 중요한 것은 내 피같은 돈이 쉽게 공중분해되는 것을 막기위해 신중하고 또 신중하며, 많은 공부를 통해 투자하라는 메세지를 보여주고 있습니다.

세번 째 규칙은 내재적 가치 아래에서 구매해야 한다 입니다. 즉 이미 오른 주식에 대해 투자하는 것이 아닌 추후 그 회사가 지속적인 현금 창출 가능성이 있는 강력한 경쟁력을 보고 구매해야 한다고 합니다. 

워렌 버핏 역시 16년 1분기 애플의 P/E비율이 12를 가질 때, 충분히 성장 가능성을 보고 구매했다고 합니다.

네 번째 규칙은 쉽게 이해할 수 있는 비즈니스에 투자하라는 것입니다. 물론 단순히 그 제품의 이해 유무만을 판단하라는 것이 아닌

추후 미래 비즈니스 경제를 예측하고 그 회사를 통해 돈을 벌 수 있는지를 파악해야 한다고 합니다. 

비슷한 맥락으로 코인을 하지 않는 이유이기도 합니다. 코인에 대한 투자 더욱이 잡코인에 대한 투자 이유를 명확하게 설명 해준 사람을 아직 보지 못한 상황이네요.

다섯 번째 규칙은 "담배꽁초 주식은 사지 마라"입니다. 싸다고 주워다 사고 파는 행위는 자산 형성에 어려움이 있으며, 다양한 검증을 통해 안정적인 투자 방식으로 변신해야 한다고 합니다. 약간 다이소 느낌 백화점 느낌의 투자를 하고 있는데 이부분 역시 뜨끔합니다. 

여섯 번째 규칙으로 워렌 버핏의 투자 심리 철학은 무엇인가?

'타인이 두려워할 때 욕심내라, 타인이 욕심내는 때에는 두려워하라'입니다.

-> 다른 사람의 탐욕에 함께 흥분하지 말고, 차갑게 고민하고 행동하라는 말 요즘 정말 느껴집니다. 주식 투자에서의 인간의 심리가 내 투자의 방향성에 많은 영향을 미치는 지 느끼고 있습니다. 

마지막으로 기회를 포착하라 입니다. 최고의 기회는 매우 드물고, 쉽게 경험 할 수 없는 것이 사실입니다. 하지만 투자 원칙으로서도 강조하듯 황금과 같은 기회를 반드시 잡아야 한다고 합니다. 물론 더 작은 기회마저 놓치는 것 또한 바보같은 일이지만요!

아.... 사실 늦게 주식 투자를 시작했지만, 이것이 기회인가 조차 인지 하지 못하고 두려움에 허우적거리던 저의 모습이 떠오릅니다.

자 오늘은 워렌 버핏의 투자 철학 전략 7가지에 대해 공부해 보았습니다. 

다양한 경연이나 명서에 나온 글이지만 오늘 다시 한번 투자 방향과 지침서에 대해서 점검해 보는 시간을 가져봅니다.

24년 그리고 무엇보다 중요한 것은 투자 목표를 계획하고 행동해보려합니다. 

보다 구체적인 목표를 만들어 간다면 더욱 훌륭한 나침반이 될 수 있지 않을까 하네요.

추가적으로 주식 투자의 핵심은 무엇인가?

주식 투자를 할 때, 기업의 명확히 이해하지 않은 채 가격만 보고 투자하면 결과가 좋지 못할 것이라 이야기 합니다. (뜨끔합니다.!)

투자 하려는 기업의 성격과 잠재력, 재무 상태 등을 충분히 분석해야 주가 변동에 합리적인 조치를 취할수 있다 합니다. 

-> 적어도 내가 내 돈을 맡기는 입장에서 그 기업의 철저한 공부가 필요하다!!!!

또한 주식 투자 시 내 투자 범위 밖의 투자를 진행하게 될 경우 언제든 큰 손실을 볼 가능성이 크다고 합니다.

-> 남의 돈으로 투자하지 말자!!!!

 워렌 버핏의 투자 절대 원칙은 무엇인가?

-> 하이 쿼리티의 사업체를 합리적인 가격에 매입하는 것!!!!!!! 평범한 사업체를 낮은 가격에 사는 것보다 더 효율적이라 합니다.

-> 애플, 아마존, 태슬라, 엔비디아 빅테크 및 우량 배당주 등 하락과 조정을 기다리는 이유입니다.